Konvertering av preferensaktier Nasdaq First North 2020

Extra bolagsstämman i Aros Bostad beslutade den 23 november 2020, på förslag från styrelsen, om (i) ett erbjudande till innehavare av befintliga preferensaktier om frivillig inlösen av befintliga preferensaktier med återbetalning genom inlösenfordran samt efterföljande teckning av nya preferensaktier i bolaget med betalning genom kvittning av inlösenfordran (“Utbyteserbjudandet“) samt (ii) nyemission av nya preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om totalt högst 100 326 091,25 SEK1) (den “Riktade Emissionen“), varvid en del av den Riktade Emissionen kommer att motsvara den del av Utbyteserbjudandet som inte accepteras av befintliga preferensaktieägare.

Syftet med Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt reducera bolagets finansiella riskprofil genom emission av nya preferensaktier vilka belöper med en lägre årlig preferensutdelning jämfört med befintliga preferensaktier samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till bolaget.

Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen utgör ett integrerat refinansieringspaket avseende bolagets preferensaktier.

Mer information om Utbyteserbjudandet framgår av det EU-tillväxtprospekt som Aros Bostad har upprättat och som finns tillgängligt nedan.